2017年中国网络快递行业与仓配模式对比分析【图】

2017-09-28

网络快递是电商快递主体,其中网络快递占比约84% ,仓配占比约16% 。之前我们已经测算2016年电商快递量约为 215 亿件,日均单量 5800 万件,淘宝日均订单量约为 3300 万单,占电商快递比例达 57%,这部分几乎全部为网络快递。再结合其他电商的数据分拆,我们测算网络快递模式的电商快递日均单量达 4900 万单,在整个电商快递中占比为 84%,构成电商快递主体。


仓配模式 单量 增速 高于 网络快递模式 。通过对近三年的数据分析,我们测算15/16 年仓配电商快递单量增速为 48%、66%,高于网络快递模式,一方面我们认为仓配模式的业务量基数较小;另一方面,则是消费者的品质消费次数增加,在网上商超、电商自营、品牌类商家的网购次数增加,刺激了仓配单量的增加。


网络快递模式电商快递日均单(单位:万件)


- 淘宝 天猫(80%) 京东POP(70%) 其他电商 合计 增速(%)
   20141903 352 35      250 2540        -
   20152541   601     48      350   3548 40%
   20163302   891 130   600  4923 39%
淘宝 
天猫(80%)
京东POP(70%)
其他电商
合计
增速(%)
2014
1903
352
35
250
2540
2015
2541
601
48
350
3548
40%
2016
3302
891
130
600
4923
39%
数据来源:公开资料,智研咨询整理
仓配模式电商快递日均单(单位:万件)
- 天猫超市 天猫(20%) 京东自营 京东POP(30%) 唯品会(80%) 其他电商 合计 增速(%)
   2014    40    88 116 15    26 100     385      -
   2015    50    150    158 21    42    150     571     48%
   2016    60 223     250      56    59    300 948      66%
天猫超市
天猫(20%)
京东自营
京东POP(30%)
唯品会(80%)
其他电商
合计
增速(%)
2014
40
88
116
15
26
100
385
2015
50
150
158
21
42
150
571
48%
2016
60
223
250
56
59
300
948

66%


数据来源:公开资料,智研咨询整理


相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国快递市场深度调研与投资前景分析报告》


网络快递模式拥有的是网络体系,而仓配模式拥有的是仓网体系,相比而言,网络快递的体系更健全,覆盖范围更广。网络快递企业形成了较为密集的网络体系,建立了转运心、加盟商、终端网点的配送的物流体系,在全国范围内县级城市基本覆盖,而仓配网络以仓为节点,以落地配企业构建运输通道,规模和网络密度目前还不高。


主要快递企业的网络体系
- 转运中心(个) 一级加盟商(个) 终端网点数(个) 县级以上覆盖率(%) 运输车辆(辆)
圆通 82+ 2593 37713 96.1% 36000
申通 82 1600 20000+ - 15470
韵达 55+ 3000 20000+ 近95% 28400
中通 75 3600 26000 96% 4200
顺丰 - - 13000 - 16000
转运中心(个)
一级加盟商(个)
终端网点数(个)
县级以上覆盖率(%)
运输车辆(辆)
圆通
82+
2593
37713
96.1%
36000
申通
82
1600
20000+
15470
韵达
55+
3000
20000+
近95%
28400
中通
75
3600
26000
96%
4200
顺丰
13000

16000


数据来源:公开资料,智研咨询整理


仓配企业的仓网体系


- 仓储面积(万平方米) 网点数(个) 仓网体系


京东物流 560 6780 全国范围内拥有 7 个“亚洲一号”大物流中心,在 254 个大型仓库、6780 个配送站,覆盖 2658 个区县。
苏宁物流 583 17000(包括天天快递) 8 大全国物流中心,47 个区域物流中心,20 个平行仓在内的仓储网络,面积达 600 万平方米,自动化程度高达 60%。
品骏物流 200 2500 超 200 万平米的自建仓储,自建网点 2500 余个。
心怡科技 110 1000 9 个运营中心,32 个转运中心,覆盖 318 个城市
北领 70 100 10 余个集中式订单履约中心和近百个分布式二级订单分发 中心
发网 60 150 以 6 大一级仓储运营中心为主
仓储面积(万平方米)
网点数(个)
仓网体系
京东物流
560
6780
全国范围内拥有 7 个“亚洲一号”大物流中心,在 254 个大型仓库、6780 个配送站,覆盖 2658 个区县。
苏宁物流
583
17000(包括天天快递)
8 大全国物流中心,47 个区域物流中心,20 个平行仓在内的仓储网络,面积达 600 万平方米,自动化程度高达 60%。
品骏物流
200
2500
超 200 万平米的自建仓储,自建网点 2500 余个。
心怡科技
110
1000
9 个运营中心,32 个转运中心,覆盖 318 个城市
北领
70
100
10 余个集中式订单履约中心和近百个分布式二级订单分发
中心
发网
60
150

以 6 大一级仓储运营中心为主


数据来源:公开资料,智研咨询整理


仓配模式适用于 自营电商、 货品为 标品、 单品销量高、客户 时效性要求高 的情况 。目前仓配模式主要应用于天猫超市、京东自营、唯品会,这些都是电商自营的典型。适用的产品普遍是标品,SKU 单品很少,单品销量很高的商品,例如家电、3C、爆款商品。由于销量很高,高流转,相对库存成本很低,仓库运营复杂度不高。通常适合分仓管理,靠近客户,就近配送给客户,客户响应度很高。网络快递适用于 开放式第三方电商 平台 、货品为 非标品 、单品销量低、客户时效要求相对不高的情况。非标品 SKU 很多,单品销量较低的商品,例如服装、食品、日用品等等。由于销量低,品类多,相对库存成本很高,仓库复杂度高。难以进行分仓管理,适合单仓发全国,由全国性网络快递公司统一递送。


网络快递的成本 大幅 低于仓配成本, 我 们认为 主要原因是网络快递企业具备全网络的规模效应,同时仓配 的成本中 包含了很大一部分的仓储固定成本 ,因此在成本上,网络快递模式具备明显优势 。网络快递的平均履单成本在 在 5-7 。 元之间。网络快递主要由异地件和同城件构成,根据数据,可以测算网络快递的平均收入,假设网络快递的毛利率为 30%,可以推算网络快递的平均履单成本,根据我们测算,网络快递的平均履单成本在 5-7 元之间。


仓配的履单成本在 13-19 元之间。2016 年,京东的履单费用为 209 亿,非虚拟订单量为 15.9 亿单,平均每单的履单成本约为 13.15 元。因为总订单量中包含了部分采用快递发货的第三方卖家的订单,因此京东的实际自营订单的每单仓配成本在13 元以上。同样的,唯品会的物流配送主要采用仓配模式,2016 年唯品会的单件履单成本为 18.2 元。


唯品会单件履单成本(元)


数据来源:公开资料,智研咨询整理


仓配 因配送距离短,因此 时效优于网络快递。仓配通过全国网络化分仓,缩短配送距离,大幅提高配送时效,尤其可以解决双十一、双十二、等订单洪峰订单压力。例如,天猫超市当日达”和“次日达”的妥投率一直保持在 98%-99%。京东提供“211”限时达服务:上午 11 点前下单,晚 11 点前送达;晚 11 点前下单,次日上午 11 点前送达。 而网络快递企业的时效一般在 72 小时。配 企业主要由电商自营物流和专业 第三方 仓配企业成, 服务质量优于网络快递。根据中国电子商务研究中心的调查数据:在电商物流服务质量排名前三位的依次是京东、唯品会、天猫,即自有物流的京东的配送服务质量最好,同样发力自营物流的唯品会紧随其后,天猫位于第三。可见,自营仓配对提升物流配送质量和快递员素质方面占有优势。从国家邮政局公布的邮政业消费者申诉数据也能印证这一事实,自营仓配的京东物流申诉率较顺丰、通达系网络快递企业低。


电商快递发展趋势判断:网络快递为主体,仓配模式增长


网络快递 具备覆盖区域广,价格便宜 灵活便利等优势, 长期内仍 为电商快递主体在,占比将保持在 80% 以上 。目前以顺丰和通达系为代表的网络快递企业建立了密布全国的快递网络,形成了与电商共生的生态关系,仅淘宝产生的网络快递订单就占电商快递的 56%,因此网络快递长期内仍具备增长的内生增长动力,保持电商快递主体地位。


仓配模式具备库存管理能力强、订单批量处理速度快、时效性高等优势 ,未来将以较快的速度增长,但难以撼动网络快递为主的电商快递格局。仓配的增量主要来自两方面:1)综合 B2C 平台上的大型品牌商家。B2C 平台大型品牌卖家会因日益增长的销量和管理要求而选择仓配。 2)同城 O2O 的快速兴起。根据罗兰贝格预测,2015 年我国同城 O2O 市场规模为 3560 亿元,到 2020 年,将达到 10503 亿元,年均增速达 24%。目前,国内同城 O2O 以外卖餐饮为主,同时,商超、鲜花、蛋糕等品类的配送量正在快速增长,而同城的配送模式主要采取仓配形式。


B2C 占比(GMV 口径)呈上升趋势